顧客本位の保険代理店業務支援システム「WiseOfficePlus™」の本格提供開始

~外部サービス連携による業務効率化と法令を遵守したシステムの提供~

トピックス

2023年2月20日

株式会社NTTデータ

株式会社NTTデータ(以下、NTTデータ)は、2023年2月より保険代理店の契約・顧客・案件管理や営業支援機能を提供するASPサービス「WiseOfficePlus™」の販売を本格的に開始します。
本サービスの特長は、保険代理店業務の態勢整備強化や法令遵守の徹底に寄与する機能具備、外部サービスとの連携を視野に入れた拡張性です。外出先での利用が可能となるマルチデバイス対応等、保険代理店業務の効率化や提供サービスの拡充に一層寄与します。
なお、これまで提供してきた「WiseOffice®2」の基本機能である保険会社からの提供契約データの自動取得、乗り合い保険会社各社の顧客・契約情報の一元管理機能も有しています。
NTTデータはWiseOfficePlusにより、今後も複雑化・多様化する保険代理店業務のニーズに応え、顧客満足度を高める業務運営をシステム面でサポートします。

背景

近年、利用ツールの多様化やオンラインコミュニケーション、個人情報保護への関心の高まり等、保険代理店を取り巻く環境の変化が加速しています。また、保険代理店業務では態勢整備の厳格化や法令遵守の徹底、より高品質な顧客対応等、多岐にわたる要望への対応に向けて、これまでの体制や業務運営の改革が求められています。
これらの課題を解決するため、強固なセキュリティーを維持しつつ、マルチデバイス対応やレスポンシブデザインの採用、API連携といった、多様化するニーズに対応した「WiseOfficePlus」の販売を2023年2月から本格的に開始します。

NTTデータは2002年から保険代理店向け契約・顧客・案件管理サービス「WiseOffice®」の提供を開始しました。2012年からはオプションサービス「お客様意向確認ナビ®」などの機能拡充や改善、法制度への対応を充実させた「WiseOffice2」を通じて、保険代理店業務の品質向上に寄与してきました。これらを通じて培ったノウハウを活用し「WiseOfficePlus」では厳格化する保険代理店管理態勢への対応や、多様化する保険代理店業務の拡大に備え外部サービスとの連携を見据えた拡張性を具備することにより、保険代理店業務のニーズに対応したサービス提供を目指します。

WiseOfficePlusの特長

図:「WiseOfficePlus」サービス構成図

図:「WiseOfficePlus」サービス構成図

WiseOfficePlusは保険代理店向けに、契約・顧客・対応履歴を含む案件管理や営業支援機能を提供するASPサービスです。特長は以下の通りです。

1.強固なセキュリティー

システム接続に、生損保の共通ネットワークである「NTTデータ保険会社共同ゲートウェイ」を利用することで、ほぼ全ての保険会社の商品の管理が可能となっています。「NTTデータ保険会社共同ゲートウェイ」からログインして本サービスを利用することで、保険会社のセキュリティー基準を満たしたセキュアな環境で重要データを取り扱うことができます。

2.ユーザービリティーの向上

インターネット接続環境があれば、PC、タブレットなどデバイスを問わず、Webブラウザー、MicrosoftExcelのみで簡単に導入できます。現在はGoogleカレンダーとの連携により出先でもスケジュール登録が可能ですが、今後もAPIによる外部との連携機能の実装を予定しており、連携可能なサービスをさらに拡大していきます。

3.態勢整備や法令遵守に貢献する機能の充実

オプションサービスとして提供している「お客様意向確認ナビ」のほか、2023年4月に改訂が予定されている「事業報告書(新様式)出力機能」、2021年に改正された「保険会社への総合的な監督指針」でも言及されている、公的保険制度を踏まえた保険募集をサポートする「公的保険説明コンテンツ」の導入など、さまざまな機能追加を今後も予定しており、保険代理店の保険業法に即した顧客本位の業務運営を支援します。

機能一覧

機能名 詳細
顧客契約管理 顧客管理、契約管理、案件管理(対応履歴)、満期管理
マスタ管理・外部連動 システム項目設定管理、外部データ一括取り込み
営業支援 予定登録・更新、ToDo登録・更新、Googleカレンダー情報設定、お客様意向確認ナビ(オプションサービス)
データ一括管理 契約一覧、顧客一覧、案件一覧、名寄せ候補リスト、早期解約契約情報のCSV出力、担当者自動設定条件出力
手数料管理 手数料情報CSV出力(生保手数料データ、勘定書データ、帳簿データ、事業報告書データ、生保残高データ)

今後の予定

今後はWiseOfficePlusへのAPIによる外部との連携機能や「事業報告書(新様式)出力機能」、「公的保険説明コンテンツ」、生命保険協会が発行する業務品質評価基準に対応する「アクセスログ管理機能」を追加予定です。
将来的にはWiseOffice2の後継として、WiseOfficePlusへ移行を予定しています。

参考:WiseOfficeラインナップ

NTTデータではWiseOfficeシリーズとして以下のラインナップを提供しています。

  • 「WiseOffice2」(クラウドサービス型)
  • 「WiseOfficePlus」(クラウドサービス型)
  • 「BizWise®」(カスタム構築型)

注釈

  • NTTデータ保険会社共同ゲートウェイは保険会社と保険代理店をつなぐ業界基盤プラットフォームです。2002年よりNTTデータが提供しています。保険代理店と保険会社間のシステム連携をWEBベースで実現します。
    https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/insurance_gateway/
  • 「WiseOffice」「お客様意向確認ナビ」「BizWise」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。
  • 「WiseOfficePlus」は日本国内における株式会社NTTデータの商標です。
  • その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータ
第三金融事業本部
保険ITサービス事業部
グローバル&ソリューション統括部
保険ネット担当
石橋、小見山
E-mail:wo-sales@hml.nttdata.co.jp

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