ドイツ市場における公開買付けの開始に関するお知らせ

ニュースリリース/NTTデータ

2007年10月24日

株式会社NTTデータ

 当社は本日、ドイツのitelligence AG社(以下「itelligence社」)の株式を、当社の完全子会社である在ドイツのNTT DATA Europe GmbH & Co. KG(以下「NTTデータヨーロッパ」)を通じて、公開買付け(以下、「本公開買付け」という。)により取得することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、itelligence社のSupervisory Board及びManagement Boardは、本公開買付けに対して賛同の意を表明しております。
 当社は、ドイツの公開買付法制に基づく公表も同時に現地で行います。なお、本公開買付けは日本の金融商品取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当いたしません。

  1. 買付け等の目的
     当社グループは、平成17年以降、米国のThe Revere Group, Limited、中国のShenzhen East Net CO., LTD.の買収等を通じて、海外のビジネス拠点を整備・強化し、お客様のグローバルな事業展開をIT面でサポートする体制の確立に努めてまいりました。本公開買付けは、これまで取り組んできた当社グループにおける海外戦略の更なる推進を目指すものであります。
     itelligence社は、ドイツを拠点とし、SAP環境におけるフルサービス・ソリューションをグローバルに提供するリーディング企業であります。この提携により、当社グループは日系グローバル企業のお客様からのSAP対応のご要望に応える体制を欧州および北米で一気に確立することができます。また、itelligence社にとってはグローバルSAPパートナーと認定されている実力をアジア市場に展開するとともに大きな可能性のある北米市場で両社協力しビジネスを拡大することができます。以上のように、両社のビジネス成長にこの資本提携が大きく寄与すると判断し、本公開買付けの実施に至りました。
  2. 買付け等の概要
    1. 対象者の概要
      (1)商号 itelligence AG
      (2)事業内容 コンサルティング事業、システム・インテグレーションおよびソフトウェア開発事業、ライセンス事業、アウトソーシング・サービス等
      (3)設立年 平成12年
      (4)本店所在地 Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Germany
      (5)代表者 Herbert Vogel, Chief Executive Officer
      (6)上場取引所 フランクフルト証券取引所
      (7)発行済株式総数 普通株式 22,640,798株(平成19年10月1日現在)
      (8)当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。
      (9)従業員 約1,100人(平成18年12月31日現在)
      (10)過去の業績推移

      (単位:千ユーロ)

        平成17年12月期 平成18年12月期
      売上高 139,096 163,770
      EBITDA 9,063 11,210
      当期純利益 4,115 5,531
      総資産 71,597 84,314
      純資産 26,565 31,568

      ご参考(上記の円換算)

      (単位:百万円)

        平成17年12月期 平成18年12月期
      売上高 22,255 26,203
      EBITDA 1,450 1,794
      当期純利益 658 885
      総資産 11,456 13,490
      純資産 4,250 5,051

      注 換算レート:1ユーロ=160円で計算(以下同じ)

    2. 買付け等の期間
      平成19年11月中旬開始の予定(約6週間の予定)
    3. 買付け等の価格
      1株につき、普通株式:6.2ユーロ(160円換算で992円)
    4. 買付予定の株式等の数
      普通株式 発行済株式数の50%超
      買付予定株式総数:12,297,612株以上
      注 発行済株式数には、発行済株式総数(22,640,798株)に潜在株券等に係る株式数(1,954,423株(平成19年9月30日現在))を加算しております。
    5. 買付け等による株券等所有割合の異動
        買付け等前所有株式数 0株
      買付け等後所有株式数 12,297,612株以上(所有割合50%超)
      注 買付け等後における所有割合の計算においては、買付け等後所有株式数を、発行済株式総数(22,640,798株)に潜在株券等に係る株式数(1,954,423株)を加算したもので除して計算しております。
    6. 公開買付開始公告日
      本公開買付けはドイツの公開買付けルールに則って行いますので、ドイツの証券取引法に基づく公表を現地にて行います。日本での公告は行いません。
    7. 公開買付代理人
      COMMERZBANK AG
    8. 対象会社との本公開買付に関する合意の有無
      itelligence社のSupervisory Board及びManagement Boardは本公開買付けに賛同を表明しております。
    9. 今後の見通し
      本公開買付けが成功裏に終了した場合、itelligence社は当社の連結子会社となります。

以上

 この情報はitelligence社もしくはその他いかなる株式の買取を申し入れるものでも、また、売却をお願いするものでもありません。公開買付に関する条件等につきましてはドイツ連邦金融監督庁の認可取得後に公開買付公示文書の中で公表いたします。投資家ならびにitelligence社の株主の皆様には、NTTデータヨーロッパより公表予定の公開買付関連資料をご確認頂きますことをお勧めいたします。同資料には皆様にとって重要な情報が記載される予定です。なお、投資家ならびにitelligence社の株主の皆様には、公開買付資料が公表され次第、以下のインターネットサイトよりご覧いただくことも出来ます。http://www.nttdataeurope.com/
 なお、この情報には、NTTデータヨーロッパ、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」、「予想する」、「意図する」、「予定する」、「確信する」、「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こうした表現は、NTTデータ及びNTTデータヨーロッパの現時点での事業見通しに基づくものであり、今後の状況により変わる場合があります。NTTデータ及びNTTデータヨーロッパは、本情報について、実際の業績や諸々の状況、条件の変更等を反映するための将来の見通しに関する表現の現行化の義務を負うものではありません。
本件に関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータ
広報部
TEL:03-5546-8051