大手金融機関 クレジットカードサービス業様
営業支援ツールの導入により営業改革・業務改革を実施
ビジネス課題
- 法人企業向けの新規営業に注力することとなり法人営業担当を増やしたため営業支援の共通基盤が必要となった
- 顧客リストがなく既存加盟店の営業情報を探すためには複数システムの利用が必要だったため営業準備の負担が大きい
- 営業方法は各担当により異なり訪問歴などは記録しておらず情報が属人化している
ビジネス効果
- 営業のプロセスの見える化し、取集する情報の統一化されることで、成功事例の共有や引継ぎがスムーズに行えるようになった
- Chatterを活用して本部・支店のコミュニケーションが活発化し、意思決定の速度があった
- SFAの導入により営業活動が標準化され活動をSFA上に登録することで定量的な活動管理とマネジメントが可能になった
- タブレットで顧客情報・活動管理が可能になり、外出先から直帰が可能になり業務改革を実現した
本稿に登場するサービス
Salesforce Sales Cloud
ケーススタディ
主な機能・用途
- 新規開拓法人営業向けSFA
- モバイル端末からのアクセスを実装
Salesforce導入のポイント
- SalesforceのSFAベストプラクティスを活かすために標準オブジェクトベースで構築
- アジャイル開発で3か月の短期間開発を実現
Salesforceの活用方法・利用イメージ
