職員ポータル™
データ集約・利活用により営業活動PDCAサイクルを改善
職員ポータルとは
「職員ポータル」は、勘定系や融資統合サブ、日報・交渉履歴の情報など、さまざまなデータを集約・活用するためのプラットフォームです。世界、日本共にCRM／SFAで圧倒的な実績のSalesforceプラットフォームを採用し、信用金庫さま限定に特別価格でご提供しております。NTTデータだからこその勘定系ホストや顧客接点チャネルをフル活用し、見たい・活用したい情報をSalesforceの高いカスタマイズ性で表示・活用することが可能となっているソリューションです。
職員ポータルの特長
財務の決算情報や稟議の決裁情報、交渉・定性情報や勘定系の情報など、金庫さまでお持ちのさまざまな情報を集約し、情報管理・営業活動に活用することができます。
信用金庫さま向けデザイン
・信用金庫出身者が中心となり構築した、職員さまが使いやすいユーザーインターフェース
・実際の信用金庫さまとPoCを実施済、現場実務で使える機能を搭載
・NTTデータだからこそ勘定系ホストや顧客接点チャネルをフル活用
Salesforce社との提携
・地域金融機関初の共同利用型サービスのため、信用金庫さま限定に特別価格でご提供
・信用金庫さまご利用のシステムに合わせた安定継続的なご支援
お客さま事例
これまでExcelでの管理をしていた、日報や交渉履歴・期日管理情報などを、Salesforceのレポート・ダッシュボード機能を活用して電子データとして作成・管理を可能としております。また、システム間連携による各チャネルでの活用を可能とすることで、渉外員さまだけでなく、窓口職員さまや支店長さま、本部職員さま・役員さまなど全ての職員さまに活用いただくことが可能となっております。
NTTデータが提供する、渉外支援システムから職員ポータルのお客さま情報ページ等へのシームレスな遷移を可能とし、集金・預かりといったサービス業務から、案件交渉・交渉履歴の作成等、スムーズな対応が可能です。
職員さまの日報を自動で作成し、そのまま電子回覧を可能としており、いつでも活用可能なデータとして保存します。また、お客さま・職員・案件など、さまざまな切り口で必要な情報を抽出することが可能となっております。